반복되던 월 정산을 표준화하고,
거래처별 변화와 다음 관리항목까지 연결했습니다
아래 사례는 실제 참가자의 업무를 적용한 프로젝트 결과를 바탕으로 합니다.
단, 업무 데이터 등의 보안을 위하여 이미지는 AI를 활용하여 제작하였습니다.
정산 기준을 먼저 고정하고 거래처별 결과를 만들었습니다
기존에는 자료가 들어올 때마다 열과 분류 기준을 맞추고 조건별 금액을 계산했습니다.
프로젝트에서는 원자료를 공통 구조로 바꾸고 정산규칙을 별도로 관리하도록 했습니다.
정산 처리 흐름
거래처 제공 매출자료와 수행내역 등록
거래처·상품·지역·평가사 기준 연결
거리·차량번호별 추가 조건 적용
매출·매입과 평가사별 지급내역 계산
원본·정산·지급 합계 대조
확인 필요 항목 담당자 검토
거래처별 정산 결과 확정
적용할 수 없는 조건과 정보가 부족한 항목은 임의로 계산하지 않고 예외 목록으로 분리했습니다.
담당자는 원자료와 계약기준을 확인한 뒤 값을 확정했습니다.
정산 이후의 거래처 관리까지 이어지게 했습니다
거래처별로 확정된 정산 결과와 주요 회의기록을 같은 관리 화면에서 보도록 했습니다.
월별 매출·매입 변화, 최근 요청, 결정사항과 미완료 업무를 함께 확인하도록 구성했습니다.
추가 상품을 검토할 수 있는 요구나 관계를 다시 점검해야 할 내용은 후보로 표시했지만,
판매 가능성이나 이탈 여부를 자동 확정하지 않았습니다.
판단 근거가 된 회의록과 최근 정산 흐름을 담당자가 함께 살펴보도록 했습니다.
실제 업무에서의 흐름 변화
[ 기존 방식 ]
자료별 재분류 → 조건별 정산 → 지급·손익 재계산 → 마감 검산 → 필요 시 회의록 검색
[ 개선한 흐름 ]
원자료 표준화 → 정산규칙 적용 → 예외·합계 검토 → 거래처별 결과 확정 → 이력·후속업무 연결 → 담당자 판단
담당자는 반복 분류와 옮겨 적기보다 조건 적용 여부, 합계 차이와 거래처의 다음 관리사항을 확인합니다.
지급금액과 고객 대응은 사람이 최종 결정합니다.
업무 기준을 보완하며 다시 사용하는 구조
정산규칙과 거래처 연결 기준은 다음 월 자료에도 적용할 수 있도록 정리했습니다.
새로운 상품이나 조건, 거래처 표기 차이는 자동 확정하지 않고 담당자가 확인한 뒤 기준을 보완하도록 했습니다.
월 정산과 거래처 관리는 같은 담당자의 연속된 업무였습니다.
두 과제를 별도 사례로 쪼개지 않고, 정산 결과가 거래처의 과거 맥락과 다음 행동으로 이어지는 하나의 프로젝트로 구성했습니다.
