월 정산자료와 거래처 이력을 연결해, 숫자 확인 이후의 관리까지 이어지게 했습니다
정산과 거래처 관리 업무 흐름을 재구성
아래 사례는 실제 참가자의 업무를 적용한 프로젝트 결과를 바탕으로 합니다.
단, 업무 데이터 등의 보안을 위하여 이미지는 AI를 활용하여 제작하였습니다.
프로젝트는 먼저 월 정산을 표준화하고, 확인된 거래처별 결과를 이력관리의 출발점으로 활용하는 순서로 진행했습니다.
기존 처리 순서
기초자료 확보 → 거래처·상품·지역·평가사별 분류 → 매출·매입 계산 → 평가사별 지급내역 추출 → 손익 산출 → 필요 시 과거 회의록 검색
정산 기준과 예외를 함께 관리
매출자료와 수행내역을 공통 형식으로 정리하고,
거래처·상품·지역·평가사 기준으로 연결했습니다.
거리와 차량번호 등에 따른 추가 정산조건은 별도 규칙으로 관리하고,
조건을 적용할 수 없는 항목은 확인 대상으로 남겼습니다.
결과 화면에서는 매출, 매입, 추가 정산, 평가사별 지급내역과 손익을 순서대로 확인하도록 했습니다.
원본 합계와 정산 합계가 다른 경우에는 차이가 발생한 항목으로 돌아갈 수 있게 했습니다.
거래처별 이력과 후속 확인사항을 연결
확인된 정산 결과는 거래처별 관리 화면과 연결했습니다.
거래처 화면에는 월별 정산 현황과 함께 회의일, 주요 요청, 결정사항과 미완료 후속업무를 시간순으로 정리했습니다.
추가 상품과 관련된 요청이 반복되거나 관계를 다시 살펴볼 필요가 있는 내용은 검토 후보로 표시했습니다.
판매 가능성이나 이탈을 자동으로 단정하지 않고 원문 근거와 최근 정산정보를 함께 보도록 했습니다.
실제 업무에서의 흐름 변화
[ 기존 방식 ]
월 정산 파일 작성 → 지급내역·손익 계산 → 정산 종료 → 필요할 때 과거 회의록 검색
[ 개선한 흐름 ]
원자료 등록 → 정산규칙 적용·예외 확인 → 거래처별 결과 확정 → 거래처 이력 연결 → 후속 확인사항 검토 → 담당자 판단
금액과 지급 여부는 계약과 원자료를 확인한 담당자가 결정합니다.
추가 제안과 관계 점검 역시 시스템의 판정이 아니라 거래처 상황을 아는 담당자가 근거를 확인한 뒤 결정합니다.
매번 같은 관리 기준으로 점검되도록
정산규칙, 거래처 연결 기준과 회의록 정리 절차를 다음 월에도 사용할 수 있도록 구성했습니다.
새로운 거래처나 조건은 자동 적용하지 않고 담당자가 확인한 뒤 기준에 추가합니다.
한 담당자의 업무를 정산과 영업으로 쪼개지 않고,
숫자를 확정한 뒤 거래처의 과거 맥락과 다음 행동까지 이어지는 하나의 관리 흐름으로 정리했습니다.
